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钨精矿价格走势不受全球经济发展影响
2020-11-10 [82081]
本文摘要:首先,随着投资项目在一带一路落地,全球基础设施互联进展,繁荣经济体工业化和制造业升级,新兴经济体工业化和城镇化放缓,将钳制钨市场需求快速增长。三是价格企稳回落,国外生产企业补货意愿增强,钨市场需求往往出现复苏和快速增长。

钨资源是保障我国经济安全、国防安全和发展战略性新兴产业所必需的战略矿产。早在1991年,国务院就将钨、锡、锑、离子型稀土矿物列为国家实施的特殊保护性铁矿类型,并于2002年开始实施钨矿铁矿总量控制管理。《全国矿产资源规划(2016-2020年)》年制定了战略矿产目录,钨等24种矿产被列为战略矿产目录。

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此后,钨矿总量得到控制和管理。到2020年,钨矿总量控制在12万吨/年,特定渗透钨矿综合利用纳入铁矿石总量指标管理。推进钨资源的研究开发,与区域发展、产业发展、环境保护和资源维护相协调,加强铁矿石总量控制和管理,加强行业自律,防范和控制风险,确保和稳定钨精矿市场稳定健康运行,促进钨资源的维护和合理开发利用,是一个值得关注和研究的小问题。

钨精矿价格走势不受全球经济发展的影响。在2004年之前的几年萧条之后,中国钨精矿的市场价格往往波动很大。据中国钨协会统计分析,我国钨精矿月平均价格从2004年1月的2.6万元/吨下降到2005年5月的13.2万元/吨,同比增长408%;从2005年5月的13.2万元/吨下降到2008年12月的5.8万元/吨,下降56%;然后大幅波动,2011年5月回落到15.42万元/吨,2013年7月回落到15.35万元/吨;2013年后,由于去库存化、泛亚事件和市场需求增长放缓,从2013年7月的15.35万元/吨暴跌至2015年11月的5.46万元/吨,跌幅约64%;2016年供需矛盾加剧,价格见底,从2015年11月的5.46万元/吨,到2016年12月的7.24万元/吨,增长32.60%,最近4个月保持在7万元/吨以上;2017年继续企稳回落,从1月份的7.02万元/吨,到6月份的8.16万元/吨,增长16.24%;2017年下半年,市场需求改善,钨市场原材料供应日益紧张,钨精矿价格加速上涨。

国内钨精矿价格7月突破9万元/吨,8月突破10万元/吨,9月突破12万元/吨。8月份均价99800元/吨,同比下降43.19%,比1月份下降42.17%(文钨精矿整体价格水平与合理价格水平没有一定差距,仍偏离资源价值。

2017年1-8月,总均价为8.11万元/吨,同比下降19.81%,略高于2015年1-8月的总均价,但尚未回到2014年的水平,较2011年1-8月的历史高点13.58万元/吨暴跌40.28%(见图2)。国内钨精矿价格下跌,赶上了国际价格的大幅回升。《金属导报》 (MB),英国伦敦,2017年9月1日将APT价格下调至285 ~ 300美元/吨,32个月后回到300美元/吨的价格,9月8日再次下调至310 ~ 335美元/吨,9月13日维持310 ~ 335美元/吨的价格。

APT 8月份均价255.25美元/吨,比1月份下降30.94%,1-8月份均价217.54美元/吨,比去年同期下降14.29%(见图3)。影响因素钨资源的价值要求钨产品的价格,市场供求是影响价格波动的明显因素。

影响钨精矿市场供需的因素主要有以下几个方面,导致2013年7月至2015年底钨精矿价格下跌两年多,严重偏离资源价值。2016年1月至2017年7月价格企稳下跌,2017年8月后价格缓慢下跌。不利因素:一是未受全球经济衰退影响,中国经济转入新常态,市场钨市场需求增速放缓,企业两年多去库存,导致供过于求。

第二,在下落的双重突破下 以上因素最终导致钨精矿价格暴跌至2015年11月超预期价格54600元/吨的底部。自2014年12月以来,钨精矿价格连续31个月高于全国平均铁矿石成本,2015年全行业亏损12亿元。不利因素:一是我国工业经济总体好转,基础大稳,投资增速总体平稳,投资结构继续改善,与钨消费密切相关的主要行业增加值同比有小幅快速增长。

PMI位于过去13个月50.0%以上的扩张区间。随着制造业经济的稳定,下游钨产业呈现稳定增长趋势;2017年以来,基础设施投资高水平运行,市场需求不断释放。

二是世界主要经济体持续下滑,出口快速回升,市场需求快速强劲增长。经过几年的去库存,国内外下游企业钨原料库存处于历史低位,补货意愿逐渐增强,进一步钳制市场需求。三是单边波动下降两年多,钨矿企业减产压力加大,安全环保监管加强。该钨矿已投入生产,产量减少,钨精矿产量增加。

加上2016年全国收储和商业收储,钨原料供应紧张,大大减少了钨市场的供需矛盾,提振了市场信心,穿越了低迷的市场预期。四是钨矿成本刚性下降,安全环保监管加强,开征环保税,一定程度上支撑了市场价格。受上述因素影响,2017年上半年国内钨精矿价格持续企稳回落,2017年下半年缓慢回落,回归全国平均铁矿石成本线。

理性地说,价格波动对企业的生产经营和行业的发展都有着必然的影响。上下游钨企业要理性看待钨精矿价格下跌,果断耐心,夯实基础,定下长远目标。

首先,钨资源的价值要求钨产品的价格,市场供求是影响价格波动的明显因素。市场供求关系的变化导致价格变化是一种长期的市场价格机制。

蓄意竞争和抹黑导致价格大起大落,有利于钨企业的生产经营和行业的健康发展。第二,国内原材料价格的下跌会给下游产品价格的调整提供足够的消化时间。

钨精矿的价格会推低钨冶金产品的价格,从而避免钨精矿价格与冶金产品价格的齐射,形成钨产业链的均衡价格。三是钨精矿价格稳定在合理价格,使低品位钨资源得到充分利用,避免采富弃贫,不利于钨资源的维护和合理开发利用。同时也不利于提高采矿设备的机械化和自动化水平。由于钨精矿价格高于铁矿石成本,中国钨协会统计的钨矿企业在2015年和2016年的最后两年亏损严重。

2017年钨精矿价格企稳回落,行业整体经济效益逐渐恶化。2017年上半年,市场价格持续企稳回落,钨企业实现降本增效,亏损企业增多,盈利能力增强,行业经济形势持续好转。据中国钨协会统计,上半年钨企业营业收入快速增长18.65%;建设利税同比快速增长116.90%;利润总额同比快速增长336.84%。在.之中 避免非理性的销售套利和频繁的价格涨跌。

合理控制中低档钨产品出口量,稳定国际市场价格,充分发挥我国钨资源优势。三是防控风险。避免故意抹黑市场,防患于未然,密切关注,防范市场不确定性带来的市场风险。

价格

市场供需形势分析国外供需形势从供应角度看,国外钨精矿产量总体稳定,现货供应紧张局面依然存在。首先,由于价格下降,国外仍有许多钨矿投产、减产、关闭。约有20个钨矿已投产,按目前价格仍无法恢复生产启动,因此国外钨精矿产量总体保持稳定。其次,国外废钨回收量减少。

由于废钨与原矿的差价优势被削弱,再利用不如从前。第三,美国和俄罗斯的国家储备处于较低水平,而原材料供应商、下游企业、中间贸易商和最终消费产品用户的库存仍处于较低水平。

从市场需求来看,国外钨市场需求将保持复苏和快速增长。首先,随着投资项目在一带一路落地,全球基础设施互联进展,繁荣经济体工业化和制造业升级,新兴经济体工业化和城镇化放缓,将钳制钨市场需求快速增长。

其次,世界主要经济体继续下滑,将抑制钨市场需求的完全复苏。自2016年第四季度以来,美国、日本、英国、法国和其他新兴经济体的PMI指数一直高于阈值。日本经济显示出显著的全面复苏迹象,过去六个季度的经济扩张是金融危机以来最糟糕的水平。欧元区的经济形势显示出悲观情绪。

欧元区19个国家的快速经济增长在今年上半年达到了美国的水平。投资者对经济的信心是10多年来最低的,失业率降至8年来的最低点。不仅德国和荷兰这两个传统的快速经济增长引擎取得了显著增长,西班牙、法国、葡萄牙和其他受到金融危机重创的国家也经历了严重衰退。

新兴市场国家保持良好态势,巴西第一季度GDP同比增长0.35%,降幅较2016年全年缩小2.11个百分点,呈现衰退快速增长趋势。自2017年4月以来,巴西PMI在过去两个月一直处于繁荣和衰退的边缘。巴西CPI自2016年以来持续上涨,从2016年1月的10.7%升至2017年5月的3.6%。一季度,南非GDP同比增长0.96%,创下2015年第三季度以来的新纪录。

南非5月制造业采购经理人指数超过50.4,而4月仅为43.2,反映出南非经济衰退的疲软。4月份南非CPI为5.25%,比2016年12月低7.07%左右,说明南非通胀压力有所缓解。三是价格企稳回落,国外生产企业补货意愿增强,钨市场需求往往出现复苏和快速增长。

2016年,中国对日本、韩国、欧洲和美国的钨出口(不包括硬质合金,换算成钨金属)分别快速增长0.51%、6.08%、40.29%和0.94%。2017年上半年,中国出口钨产品14700吨,同比快速增长46.29%,出口额4.3亿美元,同比快速增长40.65%,创10年新高。其中,出口欧洲4570吨,同比快速增长32.52%;出口美国3028吨,同比快速增长168.39%;出口日本3380吨,同比快速增长42.91%;出口韩国2559吨,同比快速增长26.40%。

7月份钨产品出口2745吨,同比快速增长42.21%,未受外商直接投资影响 国内供需情况从供给来看,虽然钨精矿产量不会因为涨价而完全恢复,但钨精矿产量总体稳定,往往会有小幅增长。首先,我国对钨矿实行管控后,采矿权分配得到控制,钨采选能力增速放缓。同时,随着安全环保监管的不断加强,以及因价格、资金等原因减产或减产,钨精矿产量总体将保持稳定。

2016年,安徽、黑龙江、湖北、青海、陕西、浙江六省投产,广西、河南、内蒙古、云南、江西五省投产。全国有100多个钨矿山(主要是小型矿山)投入生产。目前由于生产时间长,价格无法完全恢复。

据中国钨协会统计,2017年上半年,39家主要钨矿企业钨精矿产量为33851吨,同比快速增长7.93%。2016年上半年产量同比增长14.68%,产量小幅增长。其次,我国钨矿开采100多年,钨资源品位大幅提高,我国处置原矿品位由2004年的0.42%提高到2016年的0.28%,成本刚性下降,钨精矿产量自然下降。

虽然已探明的钨资源储量增长迅速,但新发现的钨资源大多为白钨矿,资源品位低,选矿成本高,不为产业政策和经济技术条件所允许,一时无法开发。第三,低品位白钨矿资源再利用产量增加,矿产品加工企业产量逐渐下降,不利于保持稳定的市场供应。

钨精矿

从市场需求来看,随着国外市场钨市场需求的复苏和快速增长,以及国内下游冶金加工企业的生产和销售蓬勃发展,市场需求将在此后保持快速增长。首先,中国工业经济形势良好,基础大稳,投资增速总体稳定,投资结构不断改善,与钨消费密切相关的主要行业增加值同比小幅快速增长。8月份制造业PMI为51.7%,环比下降0.3个百分点,同比下降1.3个百分点。

最近13个月,位于50.0%以上的扩张区间。随着制造业经济的稳定,下游钨产业将呈现稳定增长的趋势。

其次,京津冀及长江经济带协调发展放缓,基础设施建设市场需求持续释放,之后建筑业扩张速度放缓。今年以来,基础设施投资一直处于较高水平,1-7月份较去年同期快速增长20.9%,其中道路运输投资快速增长24%。第三,实施《中国生产2025》规划纲要,提高对中国生产互联网的认识,实施国家级制造创意平台和一批智能生产模式项目,将钳制国内钨消费平稳较快增长。

特别是在新一代信息技术、高端数控机床及机器人、航天设备、海洋工程设备及高科技船舶、先进设备轨道交通设备、节能及新能源汽车、动力设备、新材料、生物医学及高性能医疗机械、农业机械设备等方面。与钨消费密切相关,将钳制市场对高性能硬质合金和高端钨材料需求的快速增长,市场前景广阔,潜力巨大;钨催化剂在石油化工领域被称为绿色催化剂,其在垃圾处理、废气处理等环保工程技术中的应用更不受重视,这将钳制钨化工产品市场需求的快速增长;随着普及 但也要在精神上意识到,我国钨行业产能不足的问题还没有得到明确解决,行业发展质量和效率不低,成本大幅降低,市场竞争加剧,钨市场不确定因素依然不存在。面对挑战和困难,也步入发展机遇,市场潜力巨大,发展空间广阔。

未来市场发展中国钨储量、产量、贸易量和消费量均居世界首位。中国钨产业政策和供应需求与全球钨市场供应。

目前,虽然中国的钨资源R&D面临着简单的地缘政治、经济和安全局势。但是,随着政府加强对钨矿总量的控制和安全环保监管,将对促进钨矿总量的稳定和改善钨市场的供需矛盾起到很大的作用。随着制造业经济的稳定和基础设施建设的市场需求,下游钨行业呈现稳定增长趋势,不利于市场需求的完全恢复和价格的回归。钨矿成本刚性降低,安全环保监管加强,要缴纳环保税,一定程度上支撑了市场价格。

预计市场价格的波动将回落和上升,在国内钨市场价格的挤压下,国际市场价格将遵循稳定的趋势。从长远来看,中国钨资源在世界上具有优势战略地位,钨市场价格将逐步回升回落是肯定的,这也符合环境资源社会交换价值大幅提高的大趋势。政策表明,中国钨产业仍处于全球钨产业价值链的低端。低端产业产能不足仍然不存在,产能淘汰任务依然艰巨,成本优势逐渐减弱,产业结构对立明显,技术创新能力严重不足,高端产品研发能力不强,钨产业发展质量和效率仍然不低,产业发展仍然面临诸多问题和挑战。

控制产能,控制钨矿总量,加强行业自律,共同抵制恶性价格竞争,创造更好的市场环境;确保钨市场整体上下游价格的稳定运行;牢牢抓住不利的政策机遇,以创新驱动弥补企业发展的不足,促进产业建设和快速增长,调整结构、转型升级、降本增效,培育新的发展动能,促进钨产业健康可持续发展,将是一项长期的战略任务。第一,法律法规完备。减缓《矿产资源法》修订进程,依法加强对铁矿勘探、冶金加工、市场营销、进出口贸易等钨战略资源方面的管理。成熟有效的部门规章和规范性文件逐步缩减为国家规范性文件,提高行业监管效率。

第二,完善监管措施。完善铁矿总量控制管理政策措施,加强钨矿开发利用监管,进而实施钨矿铁矿总量控制。

研究《铁矿总量掌控矿种指标管理暂行办法》(国土资发〔2012〕44号)和《关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审核管理的通报》(国土资规〔2015〕9号)替代政策,提高钨矿总量控制管理政策执行力。三是创建储备体系。建立国家钨战略资源储备体系,保持钨资源优势。

一是推进国家钨资源和矿产资源战略储备试点,对新开发的钨资源实施以国家为主体的钨资源和矿产资源战略储备。二是落实钨精矿国家战略储备,调控最重要战略资源产业发展,确保市场供求平衡,应对国际经济形势变化,启动市场,提高钨原料市场价格稳定性。第三,政府应对企业实施的钨精矿商业储备给予财政上的反对。

第四,加大财税支持。降低钨资源税,清理不合理收费,降低企业税费,大力支持企业融资,降低企业融资成本,改善经营环境。减缓并积极开展钨冶金废渣的环境风险研究和评估,研究钨冶金废渣的过渡性管理措施。


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